工程机械业绩大增 三大主线挖掘价值

时间:2018-4-23 16:53:00 来源:中国锅炉网 添加人:admin

  本周聚焦业绩确定成长的工程机械产业、机器替代人工及半导体设备等战略新兴产业。1、工程机械下游需求持续强劲,1季度挖机销量增长48.4%,逐步扩散到混凝土机械;2、已公告年度及季度业绩的行业中,半导体设备、3C自动化、工业缝纫机、定制家具等下游行业自动化升级加速,下游机器替代人工进程加速,行业景气向上;3、据中国半导体协会统计,2017年我国集成电路产业规模同比增长24.8%,2018年开始,我国半导体产业加速产能投放,加快突破以集成电路等关键装备、材料和成套工艺限制,提升设备自主化率提升,国内优质设备企业有望逐步国产替代。

  主线二:制造业自动化升级横向纵向扩散,行业景气向上聚焦产业优质龙头。随着人口红利消失、工程师红利兴起,伴随着我国自动化升级改造逐步从汽车产业加速向3C、半导体、物流及食品、医药领域横向延伸,我国工业自动化行业景气持续强劲。统计局统计,2017年我国机器人产量13.1万台,同比增68.1%,显著快于全球平均增速;2018年1-2月产量1.87万台,同比增长25%。国家大力推出工业互联网+先进制造业发展,机器人企业掌握工厂数据,将成为工业互联网有效入口,增长有望提速。我们近期产业链调研,下游行业自动化升级改造需求强劲,包括零部件、本体及集成商的订单均呈现大幅增长。关注核心零部件中大力德、双环传动;机器人本体领域机器人、埃斯顿,系统集成商推荐拓斯达、克来机电。

  主线三:2017年半导体产业快速增长24.8%,国家战略支持国产设备提供发展机遇。据中国半导体协会统计,2017年我国集成电路产业规模5411亿元,同比增长24.8%;其中,集成电路制造业增速最快,增速为28.5%;设计和封测增速26.1%和20.8%。赛迪顾问预测2017-2020年均复合增速20%。2018年开始,我国半导体产业加速产能投放,重点突破以集成电路等关键装备、材料和成套工艺限制,提升设备自主化率我国晶圆制造设备总体与国外差距较大,但也培植出中微半导体、北方华创等优秀厂商,刻蚀机等设备均已进入主流晶圆厂,有望逐步加速实现替代。重点推荐产业链龙头晶盛机电、北方华创、长川科技。

  风险提示。原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

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